Сервис для учета клиентов и платежей

Многие предприятия, которые занимаются сдачей разных объектов в аренду или оказанием услуг для клиентов, используют устаревшие методы учета. Это может быть бумажный журнал, таблицы Excel и другие непрофильные программы.

Такая система учета клиентов и платежей является неэффективной:

  • отсутствие гарантий безопасности и сохранности данных;
  • сложность контроля за работой менеджеров, дебиторской задолженностью;
  • ограниченный набор статистических инструментов;
  • сложность или невозможность интеграции со сторонними сервисами (источники лидов, банки и т.п.);
  • отсутствие возможностей автоматического формирования документов – договоров, счетов, большинство процессов делаются вручную;
  • ориентированность на узкую отрасль бизнеса;
  • проблемы с доступом к базе данных с разных устройств. Все это приводит к образованию задолженностей, ошибкам в документах, увеличению занятости менеджеров, хотя они могли бы заниматься другими задачами.

Оптимизация процесса учета

Сервис АрендаСофт – это удобная система для учета платежей и клиентов, которая позволяет оптимизировать работу менеджеров, улучшить процесс взаимодействия между арендодателем и арендаторами, повысить эффективность бизнеса. Учет в программе сделан максимально просто, а большинство процессов организованы таким образом, чтобы ввести данные только один раз. Они заносятся в единую базу, после чего подтягиваются по необходимости. При появлении каждого нового клиента информация о нем заносится в систему через специальное окно «Добавить клиента».

Оно содержит несколько полей:

  • ФИО или наименование юридического лица;
  • данные физического, либо юридического лица – здесь указывается информация о договоре или паспорте для Физ.лица, информация об организации, компании;
  • индивидуальный налоговый номер;
  • адрес официальной регистрации и фактического места проживания;
  • контактные данные.

 

 

В карточке можно выбрать тип арендатора, внести пометку о том, что это проблемный клиент. Менеджер имеет возможность в любое время изменить данные о клиенте или вовсе удалить его карточку из базы. В качестве контактных данных система позволяет указывать основные и дополнительные телефонные номера, адреса электронной почты и другую информацию для контактов. В одну карточку можно добавлять практически любое количество телефонных номеров.

 

Особенности учета клиентов в АрендаСофт

Все карточки клиентов хранятся в единой базе в облаке, таким образом менеджеры могут работать с клиентской базой с любого устройства с выходом в Интернет. Программа АрендаСофт доступна в любом современном браузере. Для удобства работы со смартфона или планшета есть полноценная мобильная версия.

Карточки клиентов объединены в разделе «Клиенты». Здесь есть:

  • кнопка для добавления новых арендаторов – при активации открывается окно со скриншотов выше;
  • кнопки для экспорта данных и настройки количества информации, представленной в окне; перечень всех клиентов компании;
  • ФИО менеджеров, которые закреплены за каждым конкретным клиентом;
  • ФИО контактного лица арендатора (обычно указывается, если в качестве клиента выступает юридическое лицо); основные контактные номера телефонов;
  • комментарии – менеджеры могут указывать важную информацию о конкретном клиенте;
  • номера оформленных договоров – если нажать на соответствующий, откроется страница с информацией по договору;
  • закрепленные боксы – на странице выводится номер бокса, если навести на него, то всплывет окно с базовой информацией об объекте аренды, сроке действия текущего договора, тарифу.

 

 

Объекты аренды и договоры могут подсвечиваться несколькими цветами. Зеленый цвет указывает на то, что договор действителен на текущий момент, а у арендатора нет задолженности. Серый цвет говорит о том, что договор на данный момент времени не активен, а красный – свидетельствует о наличии задолженностей со стороны арендатора.

 

 

В окне «Клиенты» CRM для учета клиентов предусмотрены фильтры. Они позволяют отсортировать данные по ответственному менеджеру, типу арендатора (физическое или юридическое лицо). Почти над каждым столбцом с данными есть строка поиска. С ее помощью можно легко найти нужного клиента по ФИО, телефону и другой информации.

 

Удобство работы с данными

Наличие всей информации в одном окне и инструментов для поиска существенно экономит время менеджерам. Интерфейс программы сделан максимально просто и информативно, никаких лишних элементов. Менеджер имеет возможность самостоятельно выбирать, какие колонки будут выводиться в окно «Клиенты». Для этого нужно нажать на кнопку «Колонки» и выбрать необходимые пункты.

Сервис учета клиентов АрендаСофт нацелен на максимальную автоматизацию бизнес-процессов. Поэтому в системе предусмотрена возможность экспорта данных. Клиентская база, которая ведется в программе, может быть экспортирована в другие сервисы через файлы формата Excel, PDF, CSV, HTML.

 

Быстрое взаимодействие с клиентами

Арендасофт позволяет хранить всю информацию о каждом взаимодействии с клиентами. Например, программа позволяет записывать звонки через Телефонию. В случае подключения Телефонии для совершения звонка достаточно нажать на номер нужного клиента в окне «Клиенты». Если Телефонии нет, то доступна возможность автоматической отправки телефонного номера на телефон Android. Для этого нужно в настройках устройств включить синхронизацию. Чтобы отправить номер, достаточно нажать на него.

Преимущества АрендаСофт перед другими программами

Система учета платежей и клиентов АрендаСофт обладает функционалом, который ориентирован на арендный бизнес. Другие программы, либо пытаются охватить все направления бизнеса, либо заточены на конкретную, но не арендную, сферу.

В АрендаСофт можно:

  • вести и хранить базу клиентов, историю взаимоотношений с ними;
  • видеть источники звонков и заявок от клиентов;
  • автоматически рассчитывать арендную плату;
  • отслеживать должников, предупреждать образование задолженностей;
  • работать с мобильных устройств и компьютеров с любой точки мира;
  • быстро распечатывать договора, оперативно выставлять счета клиентам.

АрендаСофт настраивается под любой бизнес, связанный с арендой. Убедитесь в этом на собственном опыте, оставив заявку на подключение системы, либо демонстрацию.

Преимущества системы АрендаСофт

Поделитесь статьей
Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *