Модуль “Воронка продаж” позволяет вести взаимодействие с потенциальными клиентами. Для начала работы нужно настроить статусы лидов. Добавление статуса производится через нажатие соответствующей кнопки в меню “Воронка продаж/Статусы”.
Прописываем название, выбираем цвет и определяем свойства статуса.
Необходимо дальнейшее действие — для статусов, предполагающих дальнейшее взаимодействие с клиентом (Перезвонить, подписать договор, показ объекта и т.д.).
Перевод в архив — добавление лида в категорию “Архив” воронки продаж. Из списка лидов такой клиент не пропадает.
Для статусов типа “Закрытая сделка”, “Отказ”, “Успешно реализовано”, т.е. в случае, когда с лидом дальнейших действий не требуется, но он не должен попадать в архив, оба свойства оставляем выключенными.
После настройки статусов добавляем лиды в списке через кнопку “Добавить лид”.
- Присваиваем статус лида.
- Выбираем дату задачи (по этой дате лиды сортируются в “Воронка продаж/ Задачи”).
- Привязка к пользователю системы — выбор пользователя, который ведёт клиента. По умолчанию ставится на учётную запись, через которую произведён вход в “АрендаСофт”.
- Связка с существующим клиентом — если клиент уже есть в базе арендаторов, можно настроить связь с его карточкой.
- Ниже указываем контактные данные (Имя и телефон обязательны для ввода).
- Создать клиента на основе лида — создание карточки в разделе “Клиенты”. Карточка лида параллельно сохранится в воронку продаж. Если это не требуется, нажимаем “Сохранить лид”.
Если связать лид с клиентом, то в обеих карточках появятся ссылки быстрого перехода.
Добавление лидов в систему может быть автоматическим, если настроить интеграции с внешними источниками (Сайт, онлайн-телефония и пр.).
Для подключения интеграций обращайтесь к вашему менеджеру поддержки!
В списке лидов доступна настройка отображения и положения колонок, экспорт таблицы в разные форматы, фильтрация и поиск по нужным параметрам.
Лиды по срокам задачи сортируются на отдельной странице.
Требующие действия сегодня выделяются жёлтым, будущие — белым, просроченные — красным. Так же доступна фильтрация по разным параметрам, настройка колонок и экспорт данных.
Чтобы перейти в лид для его обработки, нужно кликнуть левой кнопкой мыши по его имени или телефону.
Справа в блоке “Данные”:
- аудиозапись первого звонка с возможностью прослушивания (если лид добавился из онлайн-телефонии).
- источник лида.
- город (Только при интеграции с внешними источниками и при условии, что эта информация оттуда может передаваться).
- дата создания.
Ниже — блок “Комментарии” со всей историей взаимодействия с клиентом (Изменение статусов, добавленные вручную комментарии).
К лидам можно добавлять задачи из одноимённого модуля, инструкция по которому находится здесь.
Отдельно можно посмотреть все комментарии, добавленные к лидам (вне зависимости от их статусов), в “Воронка продаж/Комментарии”.
Статистика показывает динамику по лидам в заданный вами период.
При клике по любому статусу выводится список находящихся в нём лидов, с возможностью фильтрации по нужным параметрам.
